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Regra de cobrança por evento

Índice
Definições importantes
Regra de cobrança por evento

Configurações
Cadastrar títulos de cobrança

Como utilizar
Cadastro de regra de cobrança por evento

definicoes.png Definições importantes

Regra de cobrança por evento

A regra de cobrança por evento é usada quando precisamos cobrar um valor assim que realizada alguma atividade específica na agenda do processo, como atividade externa, audiência, compromisso, prazo ou publicação.

Ela pode ser utilizada, por exemplo, em modalidades de cobrança como "sempre que tiver audiência, cobro determinado valor", ou "cobro um valor automaticamente quando acontecer o evento sentença dentro do processo", além da cobrança de qualquer outro evento que possa ser marcado na agenda.

 

configuracoes.png Configurações

Como cadastrar títulos de cobrança

O primeiro passo é cadastrar os seus eventos de agenda que serão cobráveis, os chamados "Títulos de cobrança". Para criá-los, acesse Administração > Título de Cobrança.

Nessa tela serão exibidos todos os títulos cadastrados. Selecionando o título e clicando em Editar você pode editar os títulos já existentes ou criar um clicando no botão Novo.

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Na tela que irá abrir, informe o título, tipo de evento e área, caso você queira criar uma limitação. Se não tiver limitação de área, deixe em branco para que esse título possa ser usado por qualquer área do escritório.

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Curiosidade: É possível adicionar subtarefas nos tipos de eventos Por Prazo e Por Audiência clicando no botão subtarefas. Será exibido uma nova caixa onde você pode informar quais subtarefas devem ser acionadas automaticamente quando o usuário selecionar esse tipo de evento, veja a baixo:

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Após criar o título, ao cadastrar um prazo, as subtarefas são adicionadas automaticamente.

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Se quiser saber mais sobre as subtarefas, acesse nosso manual deste tema:

https://suporte.lawsoft.com.br/hc/pt-br/articles/360002270014-Subtarefas-para-eventos-de-agenda

 

comoutilizar.png Como utilizar

Como cadastrar regra de cobrança por evento

As regras de cobrança por evento podem ser criadas no contrato ou diretamente no caso. No exemplo abaixo faremos a criação no contrato.

Acesse Clientes > Contratos > Novo > Regra de Cobrança > Cobrança por Evento.

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Vamos aos campos na tela seguinte:

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  • Data Inicial: Data de início da regra de cobrança.
  • Data Final: Data final da regra de cobrança, só preencha esse campo se tiver certeza da data final, caso contrário selecione Sem data de término.
  • Título do evento: Título que será acionado para a cobrança.
  • Cobrar em:
    • Dias antes do agendamento: Selecione essa opção para que a cobrança aconteça antes do dia do agendamento.
    • Dias depois da inclusão: Selecione essa opção para que a cobrança seja feita após a inclusão do evento.
    • Dias depois do agendamento: Selecione essa opção caso a cobrança seja feita depois do agendamento do evento.
    • Na inclusão: Selecione essa opção se a cobrança for realizada na data de inclusão do evento.
    • No Agendamento: Selecione essa opção se a cobrança for realizada na data do agendamento.

Obs: Data de inclusão é quando o usuário insere o evento no sistema, já a data de agendamento é se houver algum agendamento para esse evento, veja abaixo.

Se inserimos uma publicação hoje, mas a data da publicação for dia 10/09, a data de inclusão será hoje e data de agendamento será 10/09.

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  • Qtde Dias: Quantidade de dias, antes ou depois do agendamento ou inclusão, que será efetuado a cobrança.
  • Valor: Valor que será cobrado em cada evento que for lançado.
  • Moeda: Tipo de moeda que será cobrado.

Pronto! Agora quando qualquer usuário lançar o evento dentro da agenda deste caso, automaticamente a cobrança do valor será encaminhada para o financeiro.

 

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