Índice

Definições importantes

• Créditos do cliente


Configurações

• Como lançar créditos do cliente


Como utilizar

• Como descontar os créditos no faturamento

 Definições importantes

Créditos do cliente

Você pode utilizar créditos do cliente quando este te paga um valor de adiantamento (para honorários ou despesas) ou efetua um pagamento com valor maior do cobrado.

Além disso, os créditos são criados automaticamente quando você utiliza uma regra de cobrança por hora trabalhada que tenha valor mínimo e o valor mínimo não tenha sido atingido.

Os créditos podem ser abatidos das próximas faturas.

 Configurações

Lançando os valores na conta financeira

Antes de identificar o lançamento como crédito do cliente, o escritório deve lançar os valores na conta financeira do escritório. 

Para isso, o usuário de acessar o módulo Financeiro > Contas Financeiras > Contas a receber

A tela que abrirá é a de Informações de pagamento. Nela, é necessário preencher o fornecedor dos valores. Para isso, clique no ícone da lupa e selecione o item "cliente". Digite o nome do cliente que realizou o pagamento do crédito e clique duas vezes em seu nome.

Depois, clique e arraste para baixo o centro de custo referente à esse lançamento. Conforme o exemplo abaixo:

(Caso não encontre o centro de custo desejado, você poderá cadastrá-los no módulo Central da Inteligência > Parametrização > Centros de Custo)

Por fim, você pode anexar o comprovante do lançamento (ex: foto do recibo, comprovante de transferência, etc).

Como lançar créditos do cliente

Depois de lançar os valores no contas financeiras, você deve identificá-lo como crédito do cliente.

Para lançar um crédito, o usuário deve acessar Financeiro > Créditos do Cliente.

Nessa tela, o usuário pode acompanhar todos os créditos que todos os clientes possuem, o saldo restante dos adiantamentos, o histórico de uso de cada um deles, além de poder exportar para Excel e devolver o crédito caso for informado errado ou o crédito for cancelado.

Clique em Novo para lançar um novo adiantamento e na tela que irá abrir selecione Adiantamento em tipo de crédito, informe o pagador o qual o crédito deve ser aplicado, valor do crédito e você pode optar por utilizar o crédito somente em despesas, honorários ou em ambos.

Na tela seguinte, você também pode selecionar a quais casos deve ser aplicados esse adiantamento. se ele for válido para qualquer caso do cliente, marque apenas o nome do cliente, sem especificar os casos.

 Como utilizar

Como descontar os créditos no faturamento

No momento do faturamento, na tela de seleção de competência (abaixo), você pode visualizar o crédito do cliente na colunas Créditos. Clicando sobre o valor do crédito, você pode optar por utilizá-lo ou não. Se, no campo valor a descontar, você informar o valor 0, o crédito não será aplicado.

Cuidado! O comportamento normal do sistema é sempre abater o crédito das faturas. Se não quiser utilizá-lo, não se esqueça de zerar o valor a descontar.

 Precisa de ajuda?

Para tirar dúvidas ou nos enviar sugestões e reclamações, por favor, entre em contato com nossa equipe de relacionamento e suporte ao cliente através dos dados abaixo:

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